Уоррен Баффет широко известен как один из самых успешных инвесторов в мире. Даже после пожертвования более 45 миллиардов долларов на благотворительность, состояние Оракула из Омахи по- прежнему превышает 100 миллиардов долларов . В свои 91 год Баффет инвестирует уже восемь десятилетий. Управляемая им компания Berkshire Hathaway входит в десятку крупнейших корпораций, зарегистрированных в США (ее стоимость составляет около 650 миллиардов долларов).

За последние 35 лет я много читал о Баффете и его инвестиционном стиле. И иногда, но не всегда, я серьезно относился к его советам по инвестированию. Но уроки, которые я получил от него, были самыми ценными в моей жизни. Итак, вот три цитаты великого человека, которые помогли мне пройти через мой инвестиционный путь.

1. Уоррен Баффет о потере денег

Возможно, самым важным, что я узнал от Уоррена Баффета, была одна обманчиво простая инструкция. Однажды он заявил: «Правило номер один: никогда не теряйте деньги. Правило номер два: никогда не забывай правило номер один ». В самом деле, не потерять деньги может быть самым сложным делом при инвестировании. Даже сам великий человек сделал ставки, которые потеряли миллиарды долларов.

Потеряв деньги на акциях практически всеми возможными способами, мой взгляд на эту пословицу Уоррена Баффета со временем изменился. В настоящее время я понимаю, что для меня это означает следующее. 1) Не вкладывайте деньги, которые я не могу позволить себе потерять. И 2) Инвестирование - это не азартные игры. Не торопитесь, исследуя, прежде чем делать разумные ставки.

2. Об инвестировании в акции США.

Ранее в этом году Уоррен Баффет повторил несколько советов, которые он дал ранее в одном из своих регулярных писем акционерам . Он посоветовал инвесторам: «Никогда не делайте ставки против Америки».

До глобального финансового кризиса (GFC) 2007/09 г. мои портфели были сильно смещены в сторону Великобритании (в основном дешевые акции FTSE 100 ). Но по мере того, как мировая экономика оправилась от GFC, мои инвестиции стали более глобальными и ориентированными на США. Затем, в середине 2016 года, Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза. Близость этого голосования по Brexit обеспокоила меня и мою жену. Это заставило нас вывести почти все наши инвестиции из Великобритании, реинвестируя их в основном в США. Более пяти лет спустя я рад, что поддержал Америку, а не Великобританию. Индекс S&P 500 вырос на 108,3% за последние полдесятилетия по сравнению с крошечным приростом на 3,9% для FTSE 100 (без учета дивидендов). Спасибо за подсказку, дядя Уоррен.

3. О покупке акций по справедливой цене.

Уоррен Баффет мудро знает, что акции самых лучших предприятий редко торгуются по заниженным ценам. Например, многие американские технологические акции торгуются по цене, кратной их прибыли. Но эти компании являются лидерами мирового рынка и демонстрируют рекордные показатели роста. Поэтому миллиардер однажды дал акционерам такой совет: «Гораздо лучше купить прекрасную компанию по справедливой цене, чем справедливую компанию по прекрасной цене».

Возможно, эта пословица Уоррена Баффета руководила мной в последние годы больше, чем любая другая цитата. Вместо того, чтобы ждать уникальных сделок, я максимально использую цены на акции, которые вижу. В наши дни я прохожу по рынку в поисках лучших компаний с отличными командами менеджеров. Даже если эти акции дорогие, я взвешиваю, оправдана ли их оценка. А если они есть, то я с удовольствием куплю лучшее, а остальное оставлю. Еще раз спасибо, мистер Б.

Читайте так же: